لقد أغلقت Valu إصدار سنداته المضمونة الخامس عشر، بقيمة 1.036 مليار جنيه مصري، مع EFG Hermes، البنك الاستثماري الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا يرفع قيمة سندات Valu الإجمالية إلى 12.3 مليار جنيه. الإصدار هو الخامس تحت برنامج الإصدارات المضمونة المعتمد حديثًا، الذي يبلغ إجماليه 16 مليار جنيه. السند مدعوم بمحفظة مستحقات موكلة إلى EFG for Securitization، وهي الكيان الخاص بالإصدار، مع سند بمدة 10 أشهر، وتصنيف Prime 1 (sf)، وسعر فائدة ثابت.
قال كريم رياض، مدير المالية في Valu، “هذه الصفقة تشهد على شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع EFG Hermes. مع استمرارنا في توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها، تظل الإصدارات المضمونة جزءًا حيويًا من استراتيجيتنا التمويلية، مما يمكننا من تقديم حلول مالية أكثر ابتكارًا والوصول إلى فئات أوسع من المستهلكين في مصر وخارجها.” وأضاف مي الحمدي، المدير التنفيذي – أسواق رأس المال الديني في EFG Hermes، “إن إصدارنا الخامس في برنامج Valu بقيمة 16 مليار جنيه يعكس الثقة العميقة والتعاون المستمر بين الجهتين. تبرز هذه الصفقة قدرتنا الهيكلية غير المتناهية وقدرتنا على تخصيص صفقات السوق رأس المال المعقدة لدعم المسار العالي للنمو لرواد التكنولوجيا المالية مثل Valu.”
عملت EFG Hermes كمستشار مالي، مدير للصفقات، كتاب نشر الأوامر، ومرتب الإصدار. وكان البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) مدير النشر والبصمة. كما كانت شركة Dreny & Partners المستشار القانوني، وكانت شركة Baker Tilly الراجحة.
